Mulder a Scullyová v noci idú autom po diaľnici v Nevade, pretože Muldera skontaktoval tajný zdroj, ktorý tvrdí, že pracuje v Oblasti 51, v ktorej vraj armáda už 50 rokov vykonáva tajné pokusy s mimozemskou technológiou. Keď sa priblížia k miestu určenia, obkľúčia ich autá, z ktorých vystúpia vojaci so zbraňami v rukách. Z jedného auta vystúpi "muž v čiernom" Morris Fletcher a agentom nariadi, aby opustili areál. Nad obzorom sa však objaví UFO, ktoré ponad nich preletí a dôjde k anomálnej udalosti, následkom ktorej si Mulder a Morris vymenia svoje telá. Mulderova osobnosť sa ocitne v Morrisovom tele a Morrisova v Mulderovom. Nikto okrem nich dvoch si to však neuvedomí. Akoby sa nič nestalo. Scullyová nasadne spolu s Mulderom, ktorý je však v skutočnosti Morrisom, do auta a odchádzajú. Morris, ktorý je však v skutočnosti Mulder, sa iba bezradne pozerá na ich vzďaľujúce sa auto.

Mulder sa v Morrisovom tele vracia do Oblasti 51. Nájde Morrisovu kanceláriu a vidí fotografie Morrisa s prezidentmi Spojených štátov. Postupne mu dochádza, čo sa stalo. Pokúša sa dovolať Scullyovej, ale tá je mimo auta, lebo práve na benzínovej stanici tankuje benzín a Morris, ktorý sedí v aute, ignoruje zvonenie telefónu. Vzápätí Mulderovi volá Morrisova žena. Je nešťastná, že ešte nie je doma. Do kancelárie vstúpi iný "muž v čiernom", Jeff Smoodge, ktorý Mulderovi povie, že záznamy potvrdili, že agentov FBI zavolal neznámy informátor zvnútra Oblasti 51. Jeff Muldera zavezie domov. Mulder strávi noc dolu na prízemí na pohovke sledovaním televízie.

Muži v čiernom z Oblasti 51 tej noci prichádzajú na miesto havárie skúšobného lietadla. Pilot je nažive, ale hovorí nezrozumiteľným jazykom. Telo druhého pilota je doslova uväznené v skale neďaleko havárie.

V Ústredí FBI Morris v Mulderovom tele a Scullyová prichádzajú do Kershovej kancelárie. Morris sa ospravedlňuje a hovorí, že so Scullyovou už nikdy viac nebudú vyšetrovať prípady súvisiace s Aktami X, čím je Scullyová prirodzene značne prekvapená. Morris flirtuje s Kershovou sekretárkou a pozve ju na rande, čomu Scullyová nemôže uveriť a vyčíta Morrisovi v Mulderovom tele jeho nezvyčajné správanie. Zatiaľ Morrisova manželka Joanne prebudí Muldera. Mulder nepozná Morrisovu rodinu, preto v rodine spôsobí značný zmätok. Naspäť "v práci" v Oblasti 51 sa Mulder dozvedá, že pilot skúšobného lietadla rozpráva istým indiánskym jazykom a tvrdí, že je Indiánka kmeňa Hopi. Medzitým už spolupracovníci z Oblasti 51 našli zmienenú Indiánku a zisťujú, že do ženy sa presunula osobnosť pilota. Pilot a indiánska žena si jednoducho vymenili telá.

Cez telefón sa Mulder skontaktuje so Scullyovou. Pokúša sa jej vysvetliť, čo sa stalo, ale Scullyová mu neverí, hoci si aspoň nechá zistiť, odkiaľ jej Mulder volal. Keď sa Mulder vracia do Oblasti 51, vidí, že opačným smerom sa okolo neho preženie kolóna áut. Jedno z áut spomalí a Jeff Mulderovi povie, aby ich nasledoval. Prichádzajú k benzínovej stanici, kde nájdu pumpára akoby zataveného do zeme. Napriek Mulderovmu nesúhlasu veliteľ zásahovej jednotky pumpára zabije a Mulder sa musí pozerať na to, ako vojaci podpália pumpu a tá exploduje.

Scullyová v Mulderovom byte navštívi Morrisa. Keď sa blíži ku dverám do bytu, z Mulderovho bytu práve vystupuje smejúca sa Kershova sekretárka. Scullyová Morrisovi oznamuje, že z blízkosti Oblasti 51 jej volal niekto, o kom si myslí, že bol Mulderov tajný informátor. Morris jej poradí, že celý prípad by radšej mali nechať tak, lebo sa môžu dostať do problémov. Už viac predsa nevyšetrujú Akty X. Scullyová lapá po dychu. Toto nie je Mulder, akého pozná.

Mulder spolu s Morrisovými kolegami z Oblasti 51 uvažujú nad tým, že udalosti z posledných dní zrejme spôsobila trhlina v časopriestorovom kontinuu - anomália privodená poruchou lietadla, ktoré lietalo na antigravitačný pohon. Antigravitačné systémy pri pohone využívajú zakrivenie časopriestoru a náhly posun v dráhe letu môže byť príčinou toho, že rôzne formy hmoty môžu existovať v rovnakom čase a priestore. To by vysvetľovalo, ako sa mohol jeden z pilotov lietadla ocitnúť v skale či pumpár v zemi.

Scullyová nájde zničenú benzínovú stanicu, z ktorej jej Mulder volal. Na zemi nachádza dve mince zatavené do seba. Ráno sa Scullyová ukáže v Morrisovom dome. Mulder v Morrisovom tele sa ju snaží presvedčiť, že to on je Mulder. Scullyová mu stále neverí a odchádza. Volá jej Kersh a pohrozí jej, že neplnenie jeho rozkazov ju môže stáť miesto. Morris volá do Oblasti 51 a mužov v čiernom informuje o informátorovi, ktorý ich zradil - Morrisovi Fletcherovi. Ženatému Morrisovi sa páči život slobodného agenta FBI. Mulder ukradne čiernu skrinku z havarovaného skúšobného lietadla, ktoré považoval za UFO, a pomocou dôkazov chce Scullyovej dokázať, že má pravdu. So Scullyovou sa stretávajú na pumpe. Ide však o pascu a Mulder je zatknutý mužmi v čiernom, ktorí si myslia, že Mulder v Morrisovom tele je informátorom, ktorý ich zradil. Oznámil im to samotný Morris v Mulderovom tele. Jediným, kto by mohol niečo tušiť a pomôcť je Scullyová, ktorá až teraz začína rozumieť Mulderovým slovám "On nie je ja! On nie je ja!" odvolávajúcimi sa na Morrisa v Mulderovom tele, keď Muldera v Morrisovom tele muži v čiernom odvážajú preč.

Pokračovanie nabudúce ...