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Initiation à la compta : 
le trajet d'une recette payée en chèque -1-

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niveau : normal à avancé

  Dans la première partie de cette initiation, nous avons déjà vu

Dans la deuxième partie de cette initiation, 

Dans cette troisième partie, 

  • nous allons utiliser les comptes de trésorerie "BANQ" = BNP et "CHQ"=Chèques crées en première partie dans la comptabilité 

  • ainsi que les modes de paiement paramétrés dans HD5, de même nom.

  • Le dossier patient étant ouvert, un clic sur le petit coffre fort ouvre une fenêtre "recettes : nom du patient" déjà connue. 

  • L'acte consultation "C" étant coché par défaut comme déjà appris, la valeur de 20 euros est déjà affichée en "total". 

  • Pour les besoins de l'initiation, changeons la date pour une antérieure, car nous avions oublié d'enregistrer cette visite deux jours avant  : un clic sur chaque "calendrier" permet de changer la date de l'acte et celle du "premier paiement". 

  • Nous allons cliquer sur "visite de maintien à domicile" et montrer ainsi l'intérêt de l'acte par défaut (acte le plus fréquent, ce qui permet d'économiser un clic) et la facilité de changer cet acte par celui qui a été réellement effectué. 

  • Cliquons en suite sur la ligne "chèques", le montant s'affiche en bas, et la date de premier paiement se grise; 

  • enfin validons par OK.

            La recette est correctement enregistrée dans le dossier  patient à la date indiquée.

 A ce moment vous pouvez aussi voir l 'astuce 
Désigner
mode de paiement par défaut

  • Un autre patient est venu ce même jour, mais n'avait pas assez d'argent, et avait payé seulement 10 euros en espèces. 

  • Comme il y a un paiement par défaut en chèques, il faut commencer par cliquer sur la croix rouge pour supprimer le mode de paiement en CHQ, 

  • puis il faut cliquer sur "espèces" : 20 euros se mettent dans la première case "montant", 

  • il faut, avec la souris + le pointeur, effacer ces 20 euros et inscrire 10 euros, puis valider avec OK.

  • La recette est donc inscrite pour une "C" à 20 euros, et un paiement en espèces est indiqué, mais avec une alerte rouge pour signaler que le paiement n'est pas complet, et à la charge du patient. 

  • En "reste dû", à droite de la case "rappel" est inscrit la somme : 10.00

  • Ce patient revient aujourd'hui et paye le solde avec un chèque de 10 euros, fournit par sa concubine, mais veut qu'on ne le tire que dans huit jours.

  • ouvrir la recette, 

  • cliquer sur le mode de paiement "chèques" : un montant de 10 euros vient se rajouter en deuxième ligne de paiement, en face d'un mode "CHQ". 

  • Mais à quelle date s'inscrit ce paiement, et comment faire pour l'inscrire dans huit jours dès maintenant? comment faire pour inscrire le nom de la concubine comme payeur?

Astuce : comment paramétrer pour que le nom du payeur soit pris en compte?     

  • Aller dans "outils" => "options" => "comptabilité" 

  • cocher "nom du payeur"

  •   Ouvrir la recette, ouvrir l'onglet "restes dûs", et indiquer le nom de la concubine,en cliquant sur l'icône, si son nom est dans la liste des patient
     

  • (Cette opération peut être faite même si la recette est entièrement payée : par exemple, vous consultez un enfant, vous enregistrez une recette, comme elle est par défaut, vous avez une consultation en chèque. Il suffit de cliquer aussi sur ce bouton, et de changer le nom de l'enfant par celui du payeur pour qu'il soit pris en compte en comptabilité)

  • De retour à l'onglet "paiement", un clic sur le bouton avec "..." au niveau "CHQ" ouvre une fenêtre qui permet de mettre une date de paiement; par défaut, c'est la date du jour, mais ici, nous voulons mettre 8 jours plus tard, c'est à dire le 30.04.2004, ce que nous faisons; et puis, après le nom du patient, au niveau du « libellé », se trouve le nom du payeur. 

  • Dans le cas ou le nom n'est pas dans la liste patient, alors, il y a deux fois le nom du patient, il suffit de supprimer le deuxième pour le remplacer par le nom du tireur.

  •   Il n'y a plus qu'à valider le paiement, et dans le dossier patient, il n'y a plus d'alerte de somme due. On peut fermer le dossier du patient.

 

Suite du dossier

 

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