РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ. СЕГОДНЯ ЭКСПЕРТЫ КОНСТАТИРУЮТ БУМ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И НАРАСТАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ БАНКОВ, БОРЮЩИХСЯ ЗА СЕРДЦА ЧАСТНЫХ ВКЛАДЧИКОВ. ПОБЕДИТЬ В ЭТОЙ БОРЬБЕ СУЖДЕНО СИЛЬНЕЙШИМ - БАНКАМ С ПРОДУМАННОЙ СТРАТЕГИЕЙ, МОЩНОЙ РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ И СПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДЛОЖИТЬ ЧАСТНОМУ КЛИЕНТУ КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

 Главным событием прошлого года в банковском секторе стал запуск системы страхования вкладов (ССВ). В нее попала подавляющая часть действующих кредитных организаций - 932 из 1200 банков России. Оставшиеся за пределами системы банки в большинстве своем - небольшие и не играющие важной роли на рынке. А первые страховые выплаты из фонда Агентства по страхованию банковских вкладов (АСВ) вкладчикам банков-банкротов лишь укрепили веру населения в стабильность созданной системы.

В целом же внедрение ССВ спровоцировало сразу несколько тенденций на рынке. Основная - рост вкладов населения в банках: за прошлый год объем депозитов увеличился на 39% - до 2,8 трлн руб., в то время как годом ранее прирост средств на вкладах составил 30%. И если в 2004 году среднемесячный темп прироста вкладов физлиц равнялся 2,3%, то в прошлом году этот показатель увеличился до 2,7%. В результате сейчас на депозиты физических лиц приходится 28,9% всех банковских ресурсов. Эксперты АСВ отмечают рост доверия населения к отечественной банковской системе, о чем говорит не только прирост средств на вкладах, но и увеличение доли долгосрочных депозитов. Поданным на 1 января 2006 года, 59,5% всех средств, размещенных гражданами на вкладах, оказались на депозитах продолжительностью более одного года. Так что наибольшие темпы роста демонстрируют именно долгосрочные вклады. Вместе с тем доходность вкладов в прошлом году продолжила падение - в среднем снижение по рублевым депозитам составило 4 процентных пункта. Доходность валютных депозитов не изменилась, оставшись на уровне 5,6% годовых, однако привлекательность валютных вкладов падала из-за укрепления национальной валюты. Согласно данным Центра макроэкономических исследований «БДО Юникон», за 2005 год в среднем по выборке из 15 ведущих банков покупательная способность годовых рублевых вкладов снизилась на 1,2%, долларовых - на 2,2%, а вкладов в евро - на 12,7%. Пока же доходность рублевых депозитов все еще существенно превышает доходность по валютным вкладам, поэтому россия не стремятся размещать свои накопления на рублевых счетах. И если в начале 2004 года валютные депозиты составляли 30,1% в общем числе вкладов, то к началу 2006 года - только 24,2%.

Однако вопреки ожиданиям на рынке не произошло уменьшения средней суммы депозитов. Еще год назад предполагалось, что граждане будут «дробить» свои вклады на более мелкие, поскольку сейчас при банкротстве банков гарантируется возмещение не более 100 000 руб. Тем не менее этого не произошло. Во второй половине 2005 года вклады на сумму выше 100 000 руб. выросли на 25%. В денежном выражении на долю депозитов объемом менее 100 000 руб. приходится всего лишь 36% объема всех застрахованных депозитов. Это означает, что две трети объема депозитных вкладов остаются незастрахованными.

Кредитная история

Следующей заметной тенденцией на рынке стал бум потребительского кредитования. Объем потребительского кредитования в России действительно растет ударными темпами: по подсчетам экспертов, за 2005 год объем потребкредитов, выданных российскими банками, вырос почти вдвое - с 528,4 до 1031,2 млрд руб., при прогнозируемых 600-700 млрд руб. Это намного превышает темпы роста за соответствующий период активов российских банков (более 35%). При этом доля потребительских ссуд в кредитах банков приближается к 20%.

Росту объемов кредитования способствовало появление новых продуктов, либерализация условий кредитования, а также тенденция по замещению целевых кредитов, выдаваемых в торговых точках, нецелевыми по банковским картам. Наиболее динамично в сравнении с другими направлениями банковской деятельности в 2005 году изменялся рынок автокредитования. По результатам прошлого года можно отметить увеличение срока заимствований с 3 до 5 лет, превращение автокредитования в мультивалютный продукт (кредит можно оформить в долларах, рублях или евро) и развитие комплексного обслуживания, особенно для заемщиков с положительной кредитной историей. Многие банки уменьшили размер первоначального взноса до 10% от стоимости машины, а некоторые и вовсе от него отказались. Отдельные организации предложили популярную на Западе программу кредитования с последующим обратным выкупом автомобиля у владельца. Ее изюминка состоит в том, что размер ежемесячного платежа в этом случае заметно ниже, чем по обычным кредитам. Вот только стоимость обслуживания займов почти не дешевеет - в течение года ставки держались примерно на одном уровне - 9-11% годовых в валюте и 12-15% в рублях.

На рынке ипотечного кредитования в 2005 году также наблюдалась тенденция улучшения условий заимствования. Процентные ставки снизились примерно на 1,5% и на начало года составили в среднем 11% годовых в валюте и 13% в рублях. Размер первоначального взноса уменьшился с 30 до 15% от стоимости приобретаемого жилья. Выросли и лимиты кредитования. На несколько процентов подешевели кредиты на потребительские нужды. В прошлом году граждане могли занимать уже не под 15% годовых в валюте и 20-23% в рублях, как в 2004-м, а под 12-14% и 16-18% соответственно.

РОСТУ ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ СПОСОБСТВОВАЛО ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕНДЕНЦИЯ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ, НЕЦЕЛЕВЫМИ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ

Определенный импульс в развитии получил и рынок кредитных карт. Отмена в январе прошлого года подоходного налога при grace period (льготном периоде), в течение которого клиент не платит проценты за пользование деньгами с кредитной карты, подтолкнула банки к активному продвижению этой услуги. Соответственно, популярность таких карт только увеличилась. Однако, по данным экспертов, подавляющую долю кредитов все еще составляют нецелевые займы и ссуды на покупку товаров в магазинах - доля ипотеки, автокредитования и кредитования по кредитным картам в общем объеме розничного кредитования составляет сейчас около 15%.

Иностранная активность

По итогам прошлого года впервые в российской истории годовые темпы роста банковских вкладов в регионах значительно превысили аналогичные показатели в Москве и области. Вклады в региональных банках росли опережающими темпами - 53% против «московских» 36%. Однако этот факт не способствовал увеличению доли розничного монополиста и самого «регионального» банка страны - Сбербанка. Более того, еще несколько лет назад аккумулировавший более двух третей всех банковских вкладов Сбербанк продолжает сдавать позиции. Согласно данным АСВ, доля Сбербанка в общем объеме банковских вкладов в прошлом году уменьшилась с 59,6 до 54,1%. Если раньше он был практически единственным кредитным учреждением, работающим с частными вкладами с высокой степенью надежности, то теперь, с введением системы страхования вкладов, степень уверенности населения в сохранности своих вложений возросла. К тому же доходность по вкладам в Сбербанке значительно ниже, чем в коммерческих банках.

ВНЕДРЕНИЕ ССВ СПРОВОЦИРОВАЛО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ. ОСНОВНАЯ - РОСТ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ: ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 39% - ДО 2,8ТРЛН РУБ., ВТО ВРЕМЯ КАК ГОДОМ РАНЕЕ ПРИРОСТ СРЕДСТВ НА ВКЛАДАХ СОСТАВИЛ 30%

 Сокращению доли крупнейшего банка поспособствовал не только запуск ССВ, но и активность других кредитных организаций. Так, энергично расширяют свое присутствие «дочки» иностранных банков, работающих в России. Как свидетельствует статистика, темпы прироста вкладов в таких банках в 2,5 раза превышают темпы прироста вкладов в целом по банковской системе. Наращивают иностранцы и портфели частных кредитов. Причем не только за счет развития собственных «дочек». Французская группа Sosiete Generale S.A., имеющая в России стопроцентно дочерний банк «Сосьете Женераль Восток» (BSGV) и создавшая компанию по потребительскому кредитованию «Русфинанс», в прошлом году приобрела самарский Промэкбанк, затем объединила его с компанией и переименовала в Русфинансбанк. Позже французская группа приобрела небольшой ипотечный Дельта-Кредит. Следующим ее приобретением в марте этого года стал сильный в автокредитовании банк «Столичное кредитное товарищество». Не стоит на месте и американская Citigroup, точнее российский Ситибанк, активно наращивающий доли в сегменте кредитных карт и нецелевых кредитов. Уже в текущем году австрийский Raiffeisen приобрел крупный универсальный Импэксбанк, а его российская «дочка» Райффайзенбанк увеличивает объемы автокредитов и ипотеки. Одновременно Ситибанк и Райффайзенбанк расширяют географию своего присутствия в России, продвигаются в регионы, открывая новые филиалы и офисы.

Своими силами

Впрочем, розничный бизнес российских банков все же развивается опережающими темпами по сравнению с иностранными конкурентами. Здесь, в частности, можно упомянуть второй по величине банк страны - государственный Внешторгбанк. Он, как и Сбербанк, четко ассоциируется у населения с понятием надежности. Однако ВТБ решил пойти дальше: разработать передовые технологии и предложить населению рыночные продукты с хорошим сервисом. В августе прошлого года ВТБ запустил масштабный проект - «Внешторгбанк Розничные услуги» (ВТБ 24). Направлением деятельности этой дочерней организации стало обслуживание населения, выдача ипотечных кредитов, поддержка малого бизнеса и потребительское кредитование. В основу работы организации были положены высокие стандарты обслуживания и разработка широкого спектра конкурентоспособных продуктов. В настоящее время Внешторгбанк 24 предлагает обширную линейку срочных вкладов, открыть которые можно не только в офисах организации, но и по телефону, через банкомат или Интернет посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Телебанк». Результаты не заставили себя ждать - на сегодняшний день по объему вкладов населения российские банки группы ВТБ прочно занимают второе место в национальном рейтинге.

Динамика активных операций также остается высокой. Объем портфеля кредитов Внешторгбанка 24, выданных населению, на 1 января 2006 года составил 4 млрд руб., увеличившись за последние пять месяцев 2005 года более чем в два раза. Сумма займов на покупку автомобиля возросла с августа 2005 года почти в пять раз и к началу 2006-го достигла 1 млрд руб. За период с августа 2005-го по январь 2006 года объем выданных Внешторгбанком 24 потребительских ссуд достиг 2 млрд руб., а количество кредитов, предоставленных по платежным картам банка, превысило 10 000. «Столь активная динамика роста портфеля была нами ожидаема, - отмечает заместитель президента - председателя правления Внешторгбанка 24 Ирина Бушева. - Быстрый рост подтверждает конкурентоспособность наших кредитных продуктов и их привлекательность для населения. Думаю, что в ближайшей перспективе увеличение кредитного портфеля банка будет происходить еще более высокими темпами».

ТЕКСТ СВЕТЛАНА ФЕДОСЕЕВА

Алексей Симановский, директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России

«Победят банки с оптимальным сочетанием экономики и качества услуг» У российского рынка банковских розничных услуг весьма благоприятные перспективы развития - по крайней мере, на обозримый период. Такая оценка обусловлена в основном двумя фундаментальными обстоятельствами: продолжением экономического роста и дефицитом банковских услуг. В свою очередь, экономический рост ведет к увеличению доходов и потребительского спроса населения, формированию психологии общества потребления, является стимулом освоения современных достижений банковской практики. Наиболее развитым сегментом розничных услуг на сегодняшний день является потребительское кредитование. Несмотря на его бурный рост в последние годы (в 45 раз за 2000-2006 годы) и превращение в фактор системного значения (10,8% к активам банковского сектора и около 5% к ВВП на 1 января 2006 года), потенциал роста отнюдь не исчерпан. Впрочем, продолжением достоинств, как известно, выступают недостатки. Бум потребительского кредитования сопровождается не только текущими и ожидаемыми доходами банков и тихими семейными радостями, но и накоплением рисков на одной стороне и негативных эмоций на другой. Причины отрицательных явлений могут быть сведены к использованию некоторыми банками неотработанных технологий, не защищающих, а порой и провоцирующих мошенничество, и к неактивному, мягко говоря, предоставлению отдельными банками существенной информации об условиях кредитования потенциальным заемщикам. Свою негативную роль играют и используемые иногда банками чрезмерно жесткие, более того, нецивилизованные способы понуждения заемщиков к выполнению договорных условий. В буднях конвейерного метода «производства» потребительских кредитов забывается та истина, что кредит берет потребитель, человек. Ценой забвения может стать повышенная осторожность потенциальных клиентов, а в отдельных случаях и повышенный риск для репутации банка. Так что перспективы рынка розничных услуг лежат не только в объективных условиях развития экономики и банковской сферы, но и в значительной степени в том, насколько банки, не забывая о доходах, завоеваниях рыночных ниш и прочих высоких материях, способны одновременно обеспечить культуру обслуживания неизбалованному российскому потребителю услуг. И еще один прогноз. Победят в рассматриваемой рыночной номинации банки, которые сумеют обеспечить оптимальное сочетание экономики и качества услуг.

Андрей Мельников, заместитель генерального директора Агенства по страхованию вкладов

«Граждане стали больше доверять банкам» Потенциал развития розничного рынка в России весьма значителен. По сути, до последнего времени населением были востребованы только банковские вклады и коммунальные платежи. Сегодня мы видим начало бурного роста потребительского кредитования и денежных переводов. Этому способствует развитие экономики и рост доходов населения. По мере повышения благосостояния и уровня финансовой грамотности в дальнейшем оживится ипотечное кредитование и расчеты с использованием банковских карт. Возможно, банкам не удастся избежать и типичных «ошибок роста», вызванных неточной оценкой рисков. Но, надеюсь, эти ошибки не будут носить фатального характера. Основной результат создания системы страхования вкладов - формирование у вкладчиков чувства уверенности за судьбу своих сбережений. В результате мы видим рост числа граждан, доверяющих банкам как финансовым институтам. За прошлый год число таких людей, поданным опросов, увеличилось на 16%. Кроме того, на розничном рынке были созданы условия для честной конкурентной борьбы. Улучшение доверия к банкам подтверждают итоги прошлого года: депозиты физических лиц в банковской системе выросли на 790 млрд руб., или на 39%. За 2006 год, по нашим предварительным прогнозам, они увеличатся еще на 800 млрд руб. и превысят отметку в 3 трлн руб.