圖:工行招股昨午「截飛」,市民最後衝刺交表(大公報記者 黃洋港 攝) 全球最大集資額的中國工商銀行A+H股招股計劃,其H股昨日完成本港公開發售程序,預期吸引逾百萬港人認購,成為本港歷來最多散戶認購的新股。由於市場反應熱烈,初步計算超購七十六倍,凍結資金高達4100億元,打破中行2719億的紀錄,亦創歷來凍資最高的紀錄,締造兩個「第一」。連同全球的認購,預計凍資三萬七千億,打破全球招股新紀錄。 大公報記者 郭文翰 首隻A+H股滬港同步上市的工商銀行(H股:1398 A股:滬601398),其招股的吸引力勢如破竹,國際配售路演所到之處均受機構投資者歡迎,既吸引李嘉誠、李兆基及鄭裕彤等本港富豪,以及內地最大壽險公司──國壽「落注」外,甚至成為中東「油資」的追捧對象,其中科威特投資者斥資56億港元,成為出資最多的企業投資者,卡塔爾投資者亦動用16億港元。 銀行昨提早開門收表 工行公開認購部分,香港昨日中午截止認購申請,為應付龐大的遞表人潮,全線88家收票銀行昨日提早一小時開門,在上午八時起接受市民遞交認購表格。銀行方面,工銀亞洲及渣打銀行等收票行,均預早增聘臨時員工,專責處理申請表格及收票。 由於國際機構投資者反應熱烈,工行H股國際配售提早在本周三完結,市傳錄得32倍超額認購,凍結資金高達4300億美元(約3.3萬億港元)。至於本港公開發售方面,由於預期最終超過100萬散戶認購,加上多家經紀行及銀行的孖展認購強勁,估計公開認購凍結資金高達4100億港元,高於中國銀行年中創下的2719億元的最高紀錄,成為本港金融市場有史以來,新股招股所凍結資金最高的紀錄。 工行是次全球發售354億股H股,公開發售部分僅佔5%或17.7億股,以每股3.07元計算,足額認購金額約54億元,據估計已超額認購76倍,凍結資金高達4100億元以上。招股文件指出,若公開發售超額介乎50至99倍的區域時,在啟動回撥機制後,發售股數佔整體比例,將由原來的5%增加至10%,即由17.7億股增倍至35.4億股。當中每宗認購金額500萬或以下(A組)及500萬元以上(B組)各佔一半,即約17.7億股H股由A組散戶攤分。以每手1000股計算,相關股份高達177萬手股份,足夠分配百萬散戶每人一手。 回撥一人一手機會高 分析員說,雖然工行超額倍數不足100倍,認購人數高達100萬人,惟發售規模巨大,回撥後高達177萬股股份,故此足夠向散戶派貨。承銷團表示,工行管理局仍然傾向照顧所有散戶的利益,因此「每人至少一手」的機會相當高。 |