圖：工行招股昨午「截飛」，市民最後衝刺交表（大公報記者 黃洋港 攝） 全球最大集資額的中國工商銀行A+H股招股計劃，其H股昨日完成本港公開發售程序，預期吸引逾百萬港人認購，成為本港歷來最多散戶認購的新股。由於市場反應熱烈，初步計算超購七十六倍，凍結資金高達4100億元，打破中行2719億的紀錄，亦創歷來凍資最高的紀錄，締造兩個「第一」。連同全球的認購，預計凍資三萬七千億，打破全球招股新紀錄。 大公報記者 郭文翰 首隻A+H股滬港同步上市的工商銀行（H股：1398 A股：滬601398），其招股的吸引力勢如破竹，國際配售路演所到之處均受機構投資者歡迎，既吸引李嘉誠、李兆基及鄭裕彤等本港富豪，以及內地最大壽險公司──國壽「落注」外，甚至成為中東「油資」的追捧對象，其中科威特投資者斥資56億港元，成為出資最多的企業投資者，卡塔爾投資者亦動用16億港元。 銀行昨提早開門收表 工行公開認購部分，香港昨日中午截止認購申請，為應付龐大的遞表人潮，全線88家收票銀行昨日提早一小時開門，在上午八時起接受市民遞交認購表格。銀行方面，工銀亞洲及渣打銀行等收票行，均預早增聘臨時員工，專責處理申請表格及收票。 由於國際機構投資者反應熱烈，工行H股國際配售提早在本周三完結，市傳錄得32倍超額認購，凍結資金高達4300億美元（約3.3萬億港元）。至於本港公開發售方面，由於預期最終超過100萬散戶認購，加上多家經紀行及銀行的孖展認購強勁，估計公開認購凍結資金高達4100億港元，高於中國銀行年中創下的2719億元的最高紀錄，成為本港金融市場有史以來，新股招股所凍結資金最高的紀錄。 工行是次全球發售354億股H股，公開發售部分僅佔5%或17.7億股，以每股3.07元計算，足額認購金額約54億元，據估計已超額認購76倍，凍結資金高達4100億元以上。招股文件指出，若公開發售超額介乎50至99倍的區域時，在啟動回撥機制後，發售股數佔整體比例，將由原來的5%增加至10%，即由17.7億股增倍至35.4億股。當中每宗認購金額500萬或以下（A組）及500萬元以上（B組）各佔一半，即約17.7億股H股由A組散戶攤分。以每手1000股計算，相關股份高達177萬手股份，足夠分配百萬散戶每人一手。 回撥一人一手機會高 分析員說，雖然工行超額倍數不足100倍，認購人數高達100萬人，惟發售規模巨大，回撥後高達177萬股股份，故此足夠向散戶派貨。承銷團表示，工行管理局仍然傾向照顧所有散戶的利益，因此「每人至少一手」的機會相當高。 |
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