Matkallaan Nimbasa Cityyn sankarimme kohtaavat yllättäen loukkaantuneen Meowthin. Myöhemmin käy ilmi, että Meowth on erotettu rakettiryhmästä. Sankarimme päättävät ottaa Meowthin mukaan joukkoonsa, kunhan se muistaa käyttäytyä.
Pian sen jälkeen Scrafty (Scraggyn kehittynyt muoto) houkuttelee Axew mukaansa ja sieppaa sen. Scrafty varoittaa sankareitamme, että elleivät he auta häntä ottelussa (kertomatta miksi tai ketä vastaan), Axew ei pääse takaisin heidän luokseen. Meowth tarjoutuu neuvottelemaan Scraftyn kanssa ja menee yhdessä Ashin Scraggyn kanssa mökille, jossa Axew on vankina. Sillä välin Ash, Pikachu ja Snivy hiipivät takakautta vapauttamaan Axew’n.
Ash hyväksyy Scraftyn otteluhaasteen ja voittaa sen. Yhtäkkiä Scrafty puhkeaa itkuun. Meowthin tulkkaamana se kertoo että Mandibuzz on vallannut Scraftyn luolan. Sankarimme jututtavat Mandibuzzia, joka myös alkaa itkeä! Käy ilmi, että Mandibuzzin ajoi pois kotoa toinen Mandibuzz, jonka ruoat se oli syönyt ilman lupaa.
Meowth lupautuu menemään Mandibuzzin ystävän luo pyytämään anteeksi, jotta se saisi palata. Meowthin neuvottelutaidot toimivat! Mandibuzzit ovat taas ystäviä keskenään, Scrafty sai luolansa takaisin ja sankarimme jatkavat matkaan kohti Nimbasa Cityä Meowth matkakumppaninaan!
