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23日国内重庆厚壁管整体向下调整
作者:重庆鲁朋物资    来源:www.65mnwfg.com    点击数:   更新时间:2014年10月24 【字体: 】 

      23日国内重庆厚壁管整体向下调整。其中建筑重庆厚壁管京、津地区价格调整力度较为迅猛,重庆厚壁管跌幅在50-60元,热轧卷板、中厚板以及冷轧板等板材类产品则继续维持近来震荡下跌的势头。其中热轧卷板主要规格目前价位已跌至2900元,直逼9月份创下的近8年低点,热轧板已快速回归到本次反抽前的水平。相比较,重庆厚壁管、中板等前期价格偏低的品种,本月后期的调整力度不大。上游钢坯价格继续回落,目前唐山普碳方坯价格调整至2460元,较前期最高2610元的价位相差150元,距9月低点2380元相差80元。尽管有APEC会议期间,河北地区钢厂减产、限产的政策支持以及现货市场低位的社会库存资源支撑,但是仍需受压于经济增长乏力、各项经济数据大幅下滑对整个国内实体经济形成的压制,无论是GDP增速、用电、工业增加值等重磅数据,亦或是CPIPPI等较微观数据,相继沦陷,经济增长疲弱更是显现出了通缩的苗头,在当前钢市产能仍旧扩张,日产重庆厚壁管量仍旧创下历史次高位的情况下,重庆厚壁管很难有明显的起色,借势以及在超跌情况下出现的反抽动作也仅仅只是小挣扎。资本市场重庆厚壁管期货、热轧期货经过前两周的挣扎上行后,在本周再度转弱形成空头格局,加之外围经济形势仍旧动荡,或很难在短期内形成扭转格局,重庆厚壁管震荡偏弱的态势或仍将延续。

    据市场监测显示,23日,国内重点城市Ф25mm三级重庆厚壁管平均价格2930元,较昨日跌11;国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3015元,与昨日持平;国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为2999元,较昨日跌12元,国内重点中心城市1.0mm冷轧卷的平均价格为3926元,较昨日跌8;国内重点城市20mm中板平均价格为2984元,较昨日跌3元。

    原料方面,23日,唐山地区150*150普碳方坯2460元,较昨日跌20;唐山地区65-66品位酸性干基铁精粉价格760元,与昨日持平;唐山地区二级冶金焦价格1060元,与昨日持平。

    上期所重庆厚壁管主力1505合约23日早盘以2541/吨低开,随后震荡下行,最低2523元,最高2560元,报收于2533元,与上一交易日(22)结算价跌30元,成交5723920手,持仓量2794432手,增114414手。

    热轧卷板期货1501合约23日早盘以2862/吨高开,随后震荡下行,最低2832元,最高2862元,报收于2834/吨,较上一交易日(22)结算价跌26元,成交11568手,持仓量35166手,减680手。

    宏观方面,汇丰公布中国10月制造业PMI初值为50.4,超过预期值50.2,连续第五个月高于荣枯线,创三个月新高。

    央行今日开展200亿14天正回购,操作量与上期持平,中标利率也继续持平于3.4%。至此,本周公开市场回笼资金量与投放量继续相同,连续2周净投放量为零。

香港交易所昨日宣布,将于121(星期一)推出其首批亚洲商品期货合约——伦敦铝期货小型合约、伦敦锌期货小型合约及伦敦铜期货小型合约。分析人士指出,这标志着港交所正式启动伦敦金属交易所(LME)亚洲商品平台的搭建,为未来与内地商品互联互通铺路。

进入4季度以来,在APEC会议即将召开而北京雾霾遮城,进而导致周边钢企即将部分停产限产的政策影响之下,重庆厚壁管市场价格出现了超跌反弹的行情。虽然靠利好消息炒作形成的上涨行情较难长时间延续,但是总体来看4季度钢市供需矛盾较3季度或将稍有缓解,重点钢企的盈利状况则有望趋于稳定,而环保措施日趋严格对这一趋势的形成将“功不可没”。

从供应方面来看,4季度粗钢增速有继续放缓的可能。从最新公布的数据来看,2014年前三季度国内粗钢产量为61800万吨,同比增长2.3%,较上半年3.0%的增速下降0.7个百分点;9月份粗钢产量为6754万吨,与上年同期相比居然维持不变,这表明粗钢产量增势已经处于放缓的态势之中。从1-9月份累计的粗钢日产量数据测算,4季度的粗钢产量将接近21000万吨,全年粗钢产量在8.26亿吨左右,与修正后的2013年粗钢产量差距不大。粗钢产量增速的放缓既与重庆厚壁管产能释放进入尾声有关,也与重庆厚壁管市场走势持续低迷,中小企业在环保政策和资金流动性都明显受限的情况下生产受限有关。而在4季度进入冬季以后,在环保措施更为严格的情况下,盈利状况不佳也无力增换环保设施的小型企业生产受抑的趋势将延续。另外从目前河北、山西等地已经出台的政策来看,为了达到减少雾霾天气的目的,重庆厚壁管行业等产能过剩且对环境造成污染的企业生产将普遍受到抑制,这可能会在一定程度上影响到重庆厚壁管产量,尤其是对河北等地以生产建材为主的中小重庆厚壁管企业更为明显,以重庆厚壁管生产为主的大中重庆厚壁管企业则受此影响相对不明显。而建筑用重庆厚壁管季节性需求颇为明显,所以在4季度建筑用钢处于需求淡季的情况下,其供应量也有可能同步减少。

另外从重庆厚壁管进出口方面的情况来看,20141-8月份累计坯材合计折粗钢分别为1048万吨和6064万吨,净出口量达到4998万吨,同比增幅高达45.2%,照此测算4季度粗钢净出口量可达到1900万吨左右,全年重庆厚壁管净出口量则可达到7500万吨,较2013年全年净出口量增幅超过30%。从目前情况来看,国际市场与中国重庆厚壁管出口的贸易争端增多,且全球经济复苏进程的趋势放缓等都会影响到中国重庆厚壁管产品的全球市场需求量;但是考虑到中国重庆厚壁管产品价格在国内竞争压力明显及生产成本下降的情况下售价日趋低廉的现实情况,短期内出口量仍有望维持高位。所以与去年同期相比今年4季度在产量增速放缓而出口量却有可能大量增加的情况下,粗钢的供应压力将会出现缓解。

而从需求方面来看,在4季度经济走势有望趋稳的情况下,随着已经出台的各项放松信贷及增加基础建设投资的政策的实施,以及年末将至前期已经开工的各项工程赶尾等因素的影响,重庆厚壁管的需求量同比去年同期仍有增加的可能。从市场情况来看今年需求旺季的“金九”行情没有出现,“银十”却有启动的迹象, 10月份以后重庆厚壁管市场需求量也出现了增加的趋势。综合整体情况来看,我们认为4季度的供需矛盾相对而言有放缓的可能,而供需矛盾的暂时缓解将会利好于重庆厚壁管销售形势及其市场价格,4季度重庆厚壁管市场价格即使没有明显上涨的行情,继续下跌的空间却也已然不多。

不同规模企业经营分化 4季度重点钢企盈利趋稳

今年以来重庆厚壁管市场价格不断下滑的情况下,重点重庆厚壁管企业的利润却呈现处增加的趋势。从中国重庆厚壁管工业协会统计的88家重点重庆厚壁管企业的情况来看20141-8月份累计产品销售收入为24181.52亿元,同比增幅0.61%;同期利润总额为689.23亿元,同比增幅高达97.77%;同期亏损企业亏损额为78.22亿元,同比下降35.24%。另外8月份亏损企业为14家,1-8月份累计亏损企业为23家,较去年同期减少了4家。从下面大中型重庆厚壁管企业的月度利润情况来看,今年3月份以来一直处于上升期,直到6月份达到57.61亿元的年内峰值,随后7月份利润虽稍有回落,但8月份旋即再度回升至46.04亿元,仍为今年以来的次高点。

我们认为大中型重庆厚壁管企业利润在重庆厚壁管大幅下跌的情况下明显攀升主要受益于两方面,其一是重庆厚壁管等原燃料成本价格跌幅大于重庆厚壁管价格。以重庆厚壁管价格指数月均值为例,重庆厚壁管综合价格指数201410月份(截止至1020)3168.09,较1月份下降492.41,降幅13.5%;20131月份下降870.01,降幅21.5%。而同期重庆厚壁管指数中综合粉矿降幅分别为30.9%38.9%;62进口粉矿(美元)降幅分别为36.8%45.4%。可以明显看出重庆厚壁管的价格跌幅明显高于重庆厚壁管价格跌幅,这是今年重点重庆厚壁管企业亏损减少,利润增加的主要因素。

其二则是小型钢企被迫减产使得大中型重庆厚壁管企业得以拓展市场,消化其增加的产量,进而增加利润总额。实际上目前一些民营钢企受制于资金压力,已经出现了减少开工或者干脆停工的现象,而有资金能力的企业却在加大产量,整个行业已经进入了洗牌的阶段,大中型钢企和小型钢企的经营已经出现了分化的趋势。

4季度情况来看,我们认为在供需矛盾稍有缓解的情况下重庆厚壁管价格继续下跌的空间已然不多。而同时重庆厚壁管等原燃料价格受到企业限产等因素的影响需求量却难以增加,所以价格继续上涨的空间也不大,这将使得钢企的盈利情况在4季度有望趋稳。特别需要说明的是,盈利趋稳特指重点大中型重庆厚壁管企业:一是从产品结构上来看,这类企业生产的建材比重相对比较小,而其主要的重庆厚壁管产品需求受季节性影响比较小;二是这种企业环保设施相对较少,资金相对更有保障,所以这一类企业生产受限制比较小。所以大中型企业利润在原燃料价格下降的情况下容易得到保证。

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