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60家机构抢百亿大单看主承销商脸色华东科技定增堵单谜团

2018-08-17 17:40:18

见习 王俊仙 南京报道

一般来说,上市公司的定增方案经过证监会核准批复后,剩下的机构认购等程序都会风平浪静地顺利度过,不过这个惯例对于华东科技()来说却大不一样。

在两年前筹划定增无疾而终后,华东科技从去年开始再次筹划定增事项

60家机构抢百亿大单看主承销商脸色华东科技定增堵单谜团

,拟募资总额不超过105亿元,可没想到在机构询价认购环节却出了定增机构和主承销商闹矛盾的“插曲”。首先是参与定增的机构向媒体曝料称询价认购过程存在“黑幕”,12月8日传真机出现报价堵单,或涉嫌内定投资者。随后主承销商中投证券发声明称认购过程公平合法,并表示因缴款信息不符而取消了一家此前询价获配的投资机构九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)的认购资格,不过这又遭到九泰基金发声明反驳。

从一次简单的认购发展到各方“互掐”,华东科技定增赚足眼球,那么这场定增是真的存在“猫腻”还仅仅是一场误会?

认购堵单悬疑

据悉,共有近60家机构参与华东科技的定增。不过据所知,吸引这些投资机构的并非华东科技定增的美好前景,而是华东科技此次定增的折价发行和市场回暖的背景。

“Wind统计显示,2013年共有263家A股上市公司实施了定增方案,截至2014年6月,所有定增项目平均浮盈超24%。进入2014年,已披露定增方案但尚未实施的项目超406家,涉及资金5000亿元。

然而,在定增火爆的同时,“麻烦”也出现了。

12月8日,华东科技定增询价认购当天,包括财通基金在内的多家参与报价的投资者就向媒体爆料称,其向中投证券指定的传真号码传输报价文件,多次反复尝试仍未发送成功,而这到底是正常的传真机堵塞还是“人为操纵、内定机构”则成为争议的焦点。

对此,12月18日,致电中投证券资本市场部总经理管升东了解情况,不过其办公室工作人员表示他不在。此外财通基金了解此事的市场策划部杨浩巍也无人接听。

根据中投证券12月12日在官上发布的声明,2014年12月8日上午9时至11时,发行过程中配备的3台传真机正常运转,个别投资者因不符合相关规定未能成功参与华东科技定向增发,利用络、和短信等手段对我公司进行恶意诋毁、造谣中伤、混淆视听,损害了我公司形象,干扰了项目的正常发行。”

中投证券还表示,某投资者因缴款账户、缴款方与其此前提交的报价材料中的申报信息不符,经主承销商工作人员沟通和邮件告知,但截至约定的缴款时限,该投资者未在其申报的缴款账户缴足认购资金。经发行人、主承销商、见证律师研究取消其认购资格并将其全部认缴款项退回。

然而事情并未就此结束,随后上述声明中的“某投资者”也在官上发表了声明。

12月13日,九泰基金在官上挂出声明称,九泰基金参与“华东科技”定增的行为合法、有效,且经发行人和主承销商书面确定为本次发行的配售对象,并按时、足额缴款。后者单方取消九泰基金已经获配的股票认购资格,缺乏法律依据,严重侵害了九泰基金份额持有人权益,由此造成的不良影响和投资人损失应由发行人和主承销商承担。

而据了解,九泰基金为参与定增曾发行过一个“华东科技定向增发资产管理计划”,该产品发行规模为8亿元,投资期限18个月,认购起点100万元。不预设收益,收益主要来自于参与华东科技的定增在二级市场的出让收入,据估算,预期年化收益率为10%-35%不等。资金投向为定向投资于华东科技的非公开发行,资金闲置期间,以现金管理策略进行管理和运用。

“中投证券怎么认为我们不知道,我们只是针对他们发的那个声明做的解释,我们认为我们的认购是合法有效的,我们也全额缴款,完全符合缴款的规定,账户信息完全正确,但是中投证券在没有任何沟通的情况下就将认购款项全部返还给我们了。”九泰基金了解此事的陈总监多次向强调称,“中投证券和我们没有任何沟通,因为那天我们单位领导都在,如果有沟通的话就不可能出现这样的情况了。”

上报证监会

“其实这些全部都是可以查清楚的,打嘴仗没意思。比如,交款账户不一致,这个有转账记录可以查。有没有沟通,可以查通讯记录。”某券商内部人士向表示。

九泰基金在公告中表示已经就“华东科技”定增过程中出现侵害基金份额持有人重大利益的事件向中国证监会进行了紧急报告。

“我们已经向中国证监会进行了紧急报告,作为基金管理公司,我们肯定要履行基金管理人的职责,维护投资人的利益,后面我们会等待证监会的处理。”上述陈总监表示。

有业内人士分析认为,华东科技定增火爆是导致这种纠纷的原因之一,“市场太好,定增太火,大家都想参与分杯羹,买不到的人当然急了。”

而上述券商内部人士告诉,这个定增本来他们也有个客户准备参与,想认购十多亿元,“我们都和银行联系好给他优先配置资金了,不过没想到他临场反悔了,在签协议之前变卦。十几个亿的业务,一天一变。其实一般越是大客户,他做决定越谨慎,哪有说变就变的。”

值得注意的是,这些机构质疑华东科技定增过程并向证监会报告,是否会影响华东科技定增进度呢?

“这个事情其实也挺清楚的,中投证券在它官上的声明里面写得非常清楚,之后我们会按照认购邀请书等方面的规定,再按照程序来追加认购。我们反正都是依法合规的,包括我们的主承销商也是严格按照程序来走的,我们也有律师等第三方现场见证的。”12月16日,华东科技证券事务代表倪华东告诉,“这个事情我们现在也在做一些解释工作,希望尽量能够把事态平定下来。目前已经跟监管机构做了汇报,应该也没什么大的问题,因为我们都是按照程序走的,都是依法合规的,所以我们现在也不担心。”



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